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乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%；算法模组和割草机器人毛(mao)利率相对稍(shao)高，算(suan)法模组同期毛利率分别为35.2%、37.4%及 31.3%。公司表示，这两类产品在2024年毛利(li)率下降较多，主要是由于采取(qu)市场定(ding)价(jia)策略，降低单价以维持于家用服务机器人分(fen)部中的市场份额。消费级市场对成本敏感，技术溢价空间有限，这是(shi)乐动(dong)机器人做消费级2B市场难以摆脱(tuo)的(de)困局。

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“在不确定性中，联邦(bang)公开市场委(wei)员会(hui)（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中(zhong)位数(shu)参与者将暗示(shi) 2025 年(nian)仅降息 25 个基点，低于今(jin)年早些(xie)时候(hou)的两次降息预期，而且相当一部分人(ren)可能认为(wei)根本不需要降息。这与市场定价(jia)存(cun)在巨大(da)差距，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试(shi)图在两(liang)者之间找到平衡(heng)，承认数据走(zou)软，但强调(diao)在政策(ce)不确定性下，美(mei)联储处于‘观望’模式(shi)。”

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中东是世界上石油储量最为丰富、石油产量和输出量最多的地区，石油储量约占全球总储量的一半，产量通常占世界总产量的四分之一，出口量占世界石油出口量的三分之二‌。随着以色列和伊朗之间爆发激烈冲突👗💯💟，市场担忧原油供应短缺，国际油价出现暴涨，并逼近年内高点。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程(cheng)。而随着预期提升、市场上涨，后续验(yan)证(zheng)的容错率会有所降低，这也可能(neng)成为扰动的来(lai)源。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍈，资本开支维持或上修👘🧡💘🍏🥑，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👗🍉。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🌽，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👞🍉👠👚，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍍🍓👄💋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍏🩳🩳；且企业大多定价权较强👢，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😡😈🧡，在AI投入持续的背景下👚🍍，对需求影响亦有限🧅💯。