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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模(mo)型(xing)的(de)持续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电路产业(ye)链），以(yi)及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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