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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)下半(ban)年，在基本(ben)麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)(bei)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏(zou)。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💞🥦🥦🍆。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍅，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆🍄🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🎒。

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