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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥑🍑🥬。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👠🍅，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👡🥭。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🩱，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中💞，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🧡，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍈😈，在美联储降息的大周期中🥥💞，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👘🤍，市场波动率有望放大🌽🥭，CTA 趋势策略环境中性偏强🍈，推荐配置💋💝😻💯，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👜。

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6月27日上午🍉💯🥿，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方💝🧄👙，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的(de)结构行(xing)情也印证了我们过去半年持(chi)续提(ti)示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的(de)右侧适度(du)获利(li)”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻(xun)找(zhao)并刻画(hua)行业轮(lun)动的线索(suo)与规律？

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、从估值方面来看，Wind数据显示🍏😠，截至周四（6月26日）收盘💟💗🌽🍆，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💛，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。