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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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