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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒需求暂时承(cheng)压，建(jian)议(yi)关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端(duan)酒企，以及竞争(zheng)格局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐(can)饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游(you)供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较强。

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作爲(wèi)(wei)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調(diao)味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海(hai)天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億(yi)元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億(yi)元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)(ji)雙(shuāng)標(biāo)(biao)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑(hua)，短期承壓(yā)，但在(zai)2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)(xi)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航(hang)空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用(yong)航空产业指数，该(gai)指数(shu)基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科(ke)技主题指数，该(gai)指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何个股推荐，不代表基(ji)金(jin)管理人和(he)基金投资方向。任何(he)在本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。投资人应当认(ren)真阅读(du)《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料(liao)概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特(te)征，选择与自身风(feng)险(xian)承受能力相适应的产品。基金的过往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业(ye)绩表现的保(bao)证。根据基金(jin)管(guan)理人的评估，金融科技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等(deng)级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。销售机构（包括基金(jin)管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以(yi)上基金进行风险评价(jia)，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构(gou)关(guan)于适当性的意见(jian)不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同(tong)而存在差异。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自(zi)身(shen)投资目的(de)、期限、投资经验及风险承受能力(li)谨慎(shen)选择基金产品(pin)并自(zi)行承担风(feng)险(xian)。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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