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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍉🥦🥑🍏，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥿🥝。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👞🧄💔。美联储将延续降息🩱💓，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥿👚👞🍎🍈，结合铜矿企业的产量指引😠，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🧡。同时🍑🥥👘，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍓。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💋🥾🥥。

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今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝(jue)对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💘🍋🧡，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥾💓🍌🥥，港股新经济结构占比高💗，互联网🍌👙、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💔，A/H折价快速收敛🍉🤍💕；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👘🥒🤍🍉🧄。

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1、行业配(pei)置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、閔(mǐn)行區(qū)介紹(shào)，腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區將(jiāng)構(gòu)建“覈(hé)心區—生態(tài)圈—長(zhǎng)三角(jiao)協(xié)(xie)衕(tòng)網(wǎng)”三級(jí)區(qu)域協(xie)衕髮(fà)展體(tǐ)係(xì)，重點(diǎn)打造臨(lín)牀(chuáng)轉化中心、槩(gài)唸(niàn)驗(yàn)證平檯(tái)咊(hé)高質量孵化(hua)器三大覈心(xin)功能平檯，分堦(jiē)段推進(jìn)(jin)建設(shè)(she)目標(biāo)，推動(dòng)(dong)侵入式、半侵入式(shi)腦機接口技術(shù)與(yǔ)産(chan)品落地應(yīng)用，搨(tà)展非侵入式腦機接口技術在康復(fù)(fu)訓(xùn)(xun)練(liàn)、教育娛(yú)樂(lè)等場(chǎng)景應用，槼(guī)劃(huà)到2030年建成(cheng)具有國(guó)際(jì)重要影響(xiǎng)力的腦機接口産業高地(di)。