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花旗发布研报称👅💔，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期💖👚🍎，期内收入跌18%🥑，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善🥕🍆，2026财年全年将有中单位数的增长🍊，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法💞👙👝，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长🩱👙🥭，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利💋。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”🍑🧅😡🎒🥔。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药(yao)标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候(hou)，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进(jin)入(ru)同(tong)比(bi)下跌区(qu)间，带(dai)动全(quan)口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制(zhi)约(yue)特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度(du)看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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