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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策💋👙。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点👚💌💗，至1.75%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍌💔👄。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍅🩳👿🧄、贵金属🥒😻、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻🍌💓👞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍍🧡🍍🍎😠，在中美谈判利好预期下💓🍄，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💝👄🎒🥦。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻🩳👡；结构上来看🍏🍍🥻，前期活跃的新消费👠🍎🧡、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💖，部分获利盘存在止盈需求。

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知情人士称，以色列已与美国讨论可(ke)能(neng)增加其参与程度，不过一位(wei)以色列官员警告称，这(zhe)些(xie)对话尚未涉及更详细的(de) “实际” 讨(tao)论。消息人士称，尽(jin)管特(te)朗普希望避免可能(neng)进(jin)一(yi)步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮(bang)助(zhu)以色列更快实现其目标。

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1、今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和(he)创(chuang)新药两个大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行(xing)情有望(wang)延续。

2、今天国(guo)际晚间公告，公司中标中广(guang)核工程有(you)限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中(zhong)标价格2200万元(yuan)，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项(xiang)目系公(gong)司在核电(dian)领域的(de)首个订单。