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行业层面,展望7月份(fen),中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点,工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领(ling)域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领(ling)域(yu),受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan),叠加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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