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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块(kuai)演绎也从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比(bi)也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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近期随着以、伊冲突爆发，全球金融市场(chang)风险(xian)偏(pian)好明显下降，加之美股在连续(xu)反(fan)弹后在技术上明显承(cheng)压(ya)。 由于当前权重指(zhi)数处于“均(jun)线多头发散(san)”状态，因此中线走(zou)势依旧良好，快速回调是“机”不是“危(wei)”。

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当前，A股市场(chang)尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成长性与(yu)确定性成为资(zi)金共识方向。从行业分布(bu)看，港股新消费(fei)覆盖潮玩、国潮(chao)美(mei)妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市场空白的新兴(xing)消(xiao)费生态；A股(gu)新消费则在IP经济(ji)、古(gu)法金饰等领域持续走强，形成结构(gou)性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资金共识(shi)强化”的(de)特征，使得新消费在当前市场环境下(xia)或具备较强的配置价值。

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