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我们(men)认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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盈利方面🍈🍄，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💝，主要受内外需求不足💖🧄💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💞，大类板块盈利多有放缓🩱，TMT逆势改善👗，资源品🍄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💋👗🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善🍊🍄💕；2）中游制造领域🩲💔👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍌，如汽车、光伏🍍🥻👡、自动化设备等🍄😡🩰🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒、家电、家具🍎💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🧅、燃气🩲👜👿、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限💯👢🍓，中报业绩有望边际改善🧡👿。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍉、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💓、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。