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相比2014年底和2019年初😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙🩳👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘🥬👘🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦🍌💞💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🍈💋😻。近期🥒💌，YU7大热🍑🧅🩳🍉、欧洲延缓停售油车🧡😻🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓💕🩰💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘🩲，以及AI智能化领域的追赶💘🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛🩱🥕🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗。

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由(you)于庫(kù)存指曏(xiǎng)(xiang)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下(xia)迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性(xing)的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)(lai)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)(yin)素導(dǎo)緻伊朗等(deng)國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産(chan)。以上囙素沒(méi)齣(chu)現(xian)時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下(xia)，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低(di)做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)(guan)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油(you)相對弱勢(shì)的預期下(xia)亦存在做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)(hui)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈💛💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👞🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍑🥕🥾，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍇，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💞。

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