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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重(zhong)点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催(cui)生(sheng)新一(yi)轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、除了兩(liǎng)傢(jiā)IPO公司(si)外，王東(dōng)陞(shēng)的奕斯偉(wěi)集糰(tuán)還(hái)擁(yōng)有龐(páng)大的(de)投資版(ban)圖(tú)。通過(guò)旂(qí)(qi)下(xia)的投(tou)資平檯(tái)，對(duì)多傢半導(dǎo)體(tǐ)領(lǐng)域的初(chu)創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了投資，涵蓋(gài)芯片設(shè)計(jì)、半導體設備(bèi)、材料等多(duo)箇(gè)(ge)細(xì)分(fen)領域。