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5、观点研判：玻璃供(gong)应已处于低(di)位，下半年再度下降空间有限。终(zhong)端需求负增(zeng)长状(zhuang)态未能扭转，下(xia)半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一(yi)步大规模产能清退、或终端全面进(jin)入同比(bi)正增长之(zhi)前(qian)，供(gong)需矛盾难以缓解。09合约难以(yi)出(chu)现大(da)面积冷修，但可(ke)能存在需求旺季预期支(zhi)撑；01合(he)约或有亏(kui)损性减产支撑及(ji)年底赶工(gong)需求支撑，表现或略(lve)好于09合(he)约。

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同时，美元快速贬值🍏🩳，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍄💓👞，内资、外资轮番成为做多主力👙🍈。

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2、不锈钢产业链，受到镍(nie)矿价格(ge)上(shang)涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁(tie)价格表现亦有走强，原料价(jia)格(ge)表现相对强势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产(chan)量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨(dun)，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超(chao)过115万(wan)吨，同(tong)比增长6%。整体来看，不锈(xiu)钢过(guo)剩格局需等待供应减产来调节。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收(shou)盘，已(yi)有部分PCB产品(pin)应用(yong)于AI眼镜领(ling)域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的好上好收获(huo)两连板。

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1、复盘来看🎒，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🤍😡，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🩱🍇，并在2030年突破50亿美元🩱🧅。

2、油脂市场中🩳，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🩱🧄、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🍄💗🍄。其次，关注出口格局🥭🍇😠🥑。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍍，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🍑😡🍉😡。四季度棕榈油出口压力下降👢😠👙，豆油出口潜力增加🧄，油脂重心多稳步上移。最后💟🥿😡😻，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🩲👚🍆，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🩳💞🥒💌👛。