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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需(xu)密切(qie)跟(gen)蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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上涨(zhang)中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括(kuo)货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认(ren)购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节(jie)奏和力(li)度(du)。

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