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下跌中的回落：美元走强🍅🥾💞👙🍊，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍇💝😻🍑。背后原因类似🧡🍋，均为强美元之下🍆，外资加速流出中国资产🥝💘💌🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋🩳，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥕🍒🍏🍏🧅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👗💞💓，AH溢价指数从129升至151🥝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤬🍌🥦🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💗👄🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋🍈💓🌽🥬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈🩲🍉👠。当前来看💌🥬🥑🍒👠，美元短期走强概率不大🩲💌🥕🧄🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒🥒🩱，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍉🍆。

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吃喝板块近期持续回调🤍🥻🍈，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👞💞、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥔💟🥥。虽然政策效果传导需要时间👠🧡，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥝😡🩰，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥦🥦🥾。另一方面💖，经过前期的调整😠🥔🎒🍉，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😈🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭👄，随后双方展开多轮交火👝🍆。中东局势突变，全球大类资产再受扰动🥕。风险资产普跌🌽，而石油🩱🍓、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🥾💗😻🥝。

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我们的研究表明，这种(zhong)程度的不确定性对出(chu)口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续(xu)存在。短期冲击(ji)已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至(zhi)4%以(yi)下，明年的影响可能更大(da)。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿(wu)在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高。配(pei)寘上看好三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安(an)全資産(chǎn)，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)(heng)生科技指數(shù)、中資服(fu)務(wù)(wu)器、算力基礎(chǔ)設(she)施及(ji)部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰(shi)建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與(yu)低波動(dòng)配寘。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理。