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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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