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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调🥝🍑👢。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%👄👛，铝板带开工率下调1%至65.6%🍇，铝箔开工率持稳在70.7%🥥👅。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。