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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快(kuai)速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户(hu)的加仓，往往看不(bu)到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市(shi)场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低(di)迷(mi)的状态。

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2👙🍑、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是💓，美**关税政策不确定性下👚😡🤬🌽，美国经济滞胀预期增强💯。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👜💞，市场预期美全年通胀中枢抬升🥕🥾。二是👿，美元信用体系受损与去美元化加速🍍。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🍎🍌💕🍆，中国💟👠👘、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍑，成为黄金储备地位的有利背书🍇🩱，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是👄，地缘风险未如期放缓👝🩰😻👠。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👄👘，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍇🥾，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🩰。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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对此，蔡定洲阐述道💓🩰💯💗，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🧡🥦👢💛💗。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧💝💯💖，主流硅片市场价格全面走弱。此外🎒，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏👞，同时后续开工存在下降预期🥻，中长期需求也或将减少。

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1、展望后(hou)市，市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。接下来，战略上保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。

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