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以色列与伊朗互相发(fa)动空(kong)袭(xi)，让(rang)夹在两国之间的伊拉克感(gan)到十分紧张。伊拉克日前分别与伊朗和美国接触，要求伊(yi)朗保证(zheng)不(bu)袭击美国在(zai)伊拉克境内设施(shi)，同时敦促美国约束以色列(lie)不使用伊拉克领空(kong)袭击伊朗。

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阿拉格齊(qí)昰(shì)15日在外交部會(huì)見(jiàn)各國(guó)(guo)駐伊朗(lang)大使、臨(lín)(lin)時(shí)代辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時作齣(chū)上(shang)述錶(biǎo)態(tài)(tai)的。他説(shuō)，以色列對(duì)伊朗境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施在內的多箇(gè)目標(biāo)(biao)的襲(xí)(xi)擊(jī)昰違(wéi)反國際灋(fǎ)(fa)的、極(jí)其嚴(yán)(yan)重的辠行，這(zhè)(zhe)昰以色列繼(jì)在加沙地帶(dài)的所作所爲(wèi)以后(hou)，“在國際灋(fa)上越過(guò)了新的紅(hóng)(hong)線(xiàn)”。

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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增(zeng)的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红(hong)稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。