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对特朗普第二任期的(de)另(ling)外两个标志性项目，即关税(shui)和**效率部，美国人的评价更为(wei)负面。在国(guo)会制定特朗普的另一项重大(da)举措，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显(xian)示了共和党(dang)人必须如何处理在税收和**债务等优(you)先(xian)事项上的内部分歧。

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项目未能(neng)实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反(fan)面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下(xia) ——1999 年，时(shi)任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动(dong)列车(che)绕行他的选区，而非按规划从洛(luo)杉矶沿(yan) 5 号州际公路向(xiang)北。这不仅增加(jia)了项目成本(ben)，还延长了行程时间。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在(zai)空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱(ruo)美元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大(da)盘(pan)形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策(ce)陆续出台修复市场(chang)预期，外部(bu)方面中美(mei)关(guan)税边际改(gai)善，市(shi)场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👗💘🍌，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🌽，约6成仓位布局高端💛😠👿、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍒👙、伊利股份🩰🍊、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥒🍇。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧄👗，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩱👠，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🤬👘🤬🎒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😈🥑、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍌👚，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👠🍌👢，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍆。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👛，供需格局进一步变差🩰。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👠🥕🍉，板块一度反弹🍆👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥭🍈🧡，预计会逐步延续回暖态势💌💕🍌。

2、隨(suí)着“人工智能+”成爲(wèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質量髮(fà)展的新引擎，數(shù)據(jù)要素賦(fù)能韆(qiān)行百業(yè)的作用將(jiāng)更加突齣(chū)。數字技術(shù)咊(hé)實(shí)體(tǐ)經(jing)濟深度螎(róng)郃(hé)，賦能傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)業轉型陞(shēng)級(jí)，催生新産業新業態(tài)新糢(mó)式，處(chù)處將看到“數據”的身影。