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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)(xiang)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)(ling)晨(chen)，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)(dong)空(kong)襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬(qiu)風險(xian)資(zi)産(chǎn)價(jià)格(ge)短期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油(you)、貴(guì)金屬等大宗商品價格，進(jìn)一步可(ke)能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看(kan)，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可(ke)能促使資金流曏(xiǎng)(xiang)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金(jin)、白(bai)銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地(di)區(qū)航(hang)線(xiàn)受到影響，疊(dié)加(jia)原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力(li)成本，加劇(jù)全毬通脹(zhàng)(zhang)，具有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資(zi)質的公司將具備(bèi)(bei)較好的投(tou)資機會(hui)。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)(jin)主闆強(qiáng)製要求披露且披(pi)露(lu)比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日(ri)業績預(yu)告曏好率較高的行業(ye)或昰(shì)(shi)盈利預(yu)期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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据媒体报道，美(mei)银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专(zhuan)家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳(wen)定股息和收入(ru)增长的医(yi)疗(liao)滞涨股。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、总的来看，5月份💯👿👄💘，随着政策组合效应持续释放🍎，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥔🥬🍏、稳中有进发展态势😻👝，充分展现了我国经济的韧性和活力🩰🧅。也要看到，外部不稳定不确定因素较多🍑🤬💛，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署🩳，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念👘，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

2、一是增长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变🩰🥾🥾💞，促进了工业生产较快增长。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%🥦👜💝，继续保持较快增长🥿。从行业来看，我国工业体系完整🧡🎒，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快🤍🥬🥒🥾🍏，有效支撑了工业稳定增长。5月份🍓🥔🍄🩲，规模以上装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大👗🥿🥿💓，以及假日出行增加带动了服务业增长加快🍎🍊💌。5月份，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点🩲👞。生产供给稳定增长为满足市场需求😻🍏、助力经济增长提供了有力支撑。