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1、供給(gěi)：週度印尼(ni)紅(hóng)土鎳(niè)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印(yin)尼鎳(nie)鑛陞(shēng)(sheng)貼(tiē)(tie)水(shui)維持27美元/濕噸，菲(fei)律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小(xiao)幅(fu)下跌0.5美元/濕噸至8.5咊(he)9美元/濕噸，0.9%鎳鑛維(wei)持14.5美元/濕噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳(nie)産(chǎn)量環(huán)(huan)比(bi)下降3.4%至34150噸；鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清(qing)，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元(yuan)/鎳點(diǎn)；中(zhong)間(jiān)(jian)品交易(yi)活躍(yuè)度(du)持平，MHP及高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。

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他透露，伊朗方面(mian)有“确凿证(zheng)据”表明，该(gai)地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没(mei)有美(mei)国的批准和协(xie)助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了(le)大量证据，”阿拉格齐(qi)说，“从我(wo)们的(de)角度来(lai)看，美国是同谋，必须承担责任。”

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成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)(yuan)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础(chu)设施(shi)投入持(chi)续性超(chao)预期(qi)；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到(dao)，云厂商资本开支(zhi)均维持或上(shang)修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开(kai)支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为(wei)较大概率能(neng)够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对(dui)海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求(qiu)影(ying)响亦有限。

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