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随着百年变局加速演(yan)进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军(jun)工或(huo)为未来重中(zhong)之(zhi)重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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作(zuo)为(wei)对以军袭(xi)击(ji)的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军(jun)袭击(ji)。14日(ri)夜间，伊朗国家电视台发布消息称(cheng)，预计(ji)伊朗(lang)将在未来数(shu)小时内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥(yong)有核心资源，近年来海外(wai)市场投入(ru)力度大、先发优势显著，同(tong)时，叠加25年国内投入重启增长，公(gong)司将充分受益(yi)全球(qiu)AI发展下数据中心需求增长。

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5、世界贸易(yi)组织13日(ri)在瑞士日内瓦召开服务贸(mao)易(yi)理事会年度第二次会议。中方指出美国“对等关税”误导性叙事和错误逻辑，要求美(mei)方切实遵守(shou)世贸组织规则，通(tong)过(guo)多边合作而非单边措(cuo)施解决分歧，与(yu)各(ge)方共(gong)同(tong)维护全球贸易体系(xi)的稳定。

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1、吃喝板块近(jin)期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的(de)重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然(ran)政(zheng)策效果传导需要时间，消(xiao)费场景(jing)受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置(zhi)机会逐步到来(lai)。另一方面(mian)，经(jing)过(guo)前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行(xing)业(ye)龙头公(gong)司相对较稳健的(de)盈利能力(li)，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升(sheng)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。