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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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