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相比2014年底和2019年初👚🥦🥬🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜🎒🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💕🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾🎒。近期🥔🍆🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🍆🌽🌽，有望接力创新药和新消费的行情🥻🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💔🧡，包括互联网、人工智能、创新药💝、智能驾驶🍎👿、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👗💝😡、黄金首饰、国潮品牌等🥒🤬🥑😈；三是高股息资产🍇👅🍌🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👿😡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👄👜，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥭🥻🧅。

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