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宏观经济：根据彭博一致预期😠🥒🍅💛，2025年二季度越南、菲律宾、印尼🥑、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为💘，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国💝、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压💟。

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下半年政策放松有望对冲关税影响👡🥦💘。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间👠。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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美方已经多次表示，并未参与以色列对伊朗的行动。美东时间15日凌晨，特朗普(pu)在社交平台上(shang)称(cheng)，“美国与伊(yi)朗今晚遭袭事件无关”，并(bing)警告(gao)称，若伊朗(lang)以任何形式对美方(fang)发动攻击，美(mei)国(guo)武装力量将“以空前规模全力回击”。

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1、由于本周中(zhong)东地(di)缘局势陡然升(sheng)级，因此(ci)多数受访者认为，下周(zhou)“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升(sheng)15个百分点。另有24%的受(shou)访者认为“国内外经(jing)济(ji)数据”也(ye)将产(chan)生重大影响。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍇🥑🍉😡、上涨中的追赶🍇，即A股、港股均涨💋🤍🩰👗，A股弹性更大（14-15年👙、19年）🥔👛💖；2、分化中的收敛👡👢🎒👗，即A股涨💖、港股跌（21年）；3🧡💝🥕💕、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍋🥾、24年5-8月）👘🥦💘💌。