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展望2025：1）受国补👠🥝、关税等多方面因素影响下🍏，我们预计终端需求或受一定影响🩰，2025年全球手机出货量稳中略增😡🍑😡，全球PC出货量同比中低个位数的增长👚，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👗💘🥻🧡。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💟💕🧅👄，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板😡👠、家居🍌、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🧅，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🍄🧄🍉👢、中东😡😈👠🥬、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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中新社北京6月16日电 当地时间6月15日，在(zai)2025年(nian)攀岩世界杯(bei)伯尔尼站比赛中，中国选手潘愚(yu)非获得男子(zi)攀石冠军，这是中国选手首次(ci)获得该项目(mu)世界杯冠军。

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关税影响(xiang)方面，暖(nuan)通HVAC由于产品体积(ji)相对较大，公司基本采用地产地销(xiao)战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协(xie)定）生产较多，受关税的直接影响相(xiang)对可控。低端(duan)家用暖通产品从中国(guo)等(deng)亚洲市场进口更多，大(da)型商用暖通受(shou)影(ying)响更小，主要是零部件涨价(jia)等间接影响。关税影响大多占业内公司(si)收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的(de)形式转(zhuan)移无法缓解的关税成(cheng)本，且涨价(jia)将采取针对性(xing)的方式，非普涨，也不(bu)作为额外(wai)利(li)润来源。

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成份股方面，航空装备🥦🍑😈、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥝，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹🥭🩳🥻、国睿科技跟涨超6%😠。

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