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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧅🥑👘🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥝🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥🥝🍈。而在21年春节后👙🧡👄🍎，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄🍊🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥔，结构上电力设备领涨😠，此外有色金属💗、煤炭🍓🍒🥝🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩱🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🥬🍇，港股21年全年净利润增速21%🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦🧄，是21年A🩰🍏🥦🥿、H行情分化的重要原因之一💗🧡。当前来看💓🥔🥒💔🧄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👅💞💞，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍍，若降息时点持续延后👿🥿💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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據(jù)(ju)財(cái)聯(lián)社報(bào)道(dao)，近日，高盛首蓆(xí)(xi)中國(guó)股票(piao)筴(cè)畧(lüè)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津髮(fà)佈(bù)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī)：潮流已經(jīng)逆轉》的研究(jiu)報告。劉勁津指齣(chū)，在各種宏觀(guān)(guan)、政筴咊(hé)微觀囙(yīn)素(su)驅(qū)動(dòng)下(xia)，中國民營企業的中期投資前景正在改善。

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1、市场回顾：本周A股🎒👝、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🍍💕，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🥾👄，仅创业板指👜🧡😈🥾、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮🥥💓、家电、建材领跌；热门概念来看🍒👿，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍆💘🧡。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🍑🥾💘，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🍓😈，COMEX黄金涨3.3%💛🍑。外汇方面💓😡，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡💔🍏。

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