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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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