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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥦💛🍌，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍈🩰👗🥝。从后半周市场表现来看👿🍏👙🧡，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍑，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与(yu)政策预(yu)期仍(reng)未(wei)形成(cheng)突破(po)。国际(ji)层面，根据白宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协(xie)议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠(hui)民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗(kang)战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预(yu)期的突(tu)破和主升。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🧄👠🎒🥿💓，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👙🧄，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥬💔，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀💞🌽😡，项目签字律师张亚全💘、何东旭为直接负责的主管人员。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械(xie)、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、“一些地方和单位全面从严治党主体责任🍋🥝👡、监督责任缺失🌽，严的氛围还没有真正形成”，通报要求💯，对顶风违规吃喝的人和事😻🥭👜💋，依规依纪严查快办👜，形成强大震慑。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🍄，更优的策略是低位布局🥝，善用赔率思维💕🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓，分别以25/3/20🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🍌🥕😠。以月度-季度维度的轮动视角看👄🍏🍉👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿👿💕🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑，除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电🥕💟😡🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）🥦👠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚👠🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🤍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙🥝🍎、小金属。