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3、从需求维度来看，EIA预计(ji)今年(nian)全球石(shi)油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油(you)需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年(nian)全(quan)球原油需(xu)求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全(quan)球经济将表现良好(hao)，此前(qian)全球经济在表现优(you)于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求增长预(yu)期下调(diao)至72万桶/日；将2026年平均石油需求增(zeng)长预期下调至74万桶(tong)/日。2025年全球石油供应将(jiang)增(zeng)加180万桶/日，此前预测(ce)为增(zeng)加160万(wan)桶(tong)/日。预计2025年原油总(zong)需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充(chong)足的供应。到2030年，全球石(shi)油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大(da)经济(ji)体的石油需求情况，当前看(kan)美国的石油产量隐身需求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的原油进口以及(ji)加(jia)工量同比增速下滑(hua)，预计下半年均有(you)不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度好(hao)于四季度，因而季节性上(shang)来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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A股换手率、成(cheng)交(jiao)额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成(cheng)交套数占比保持在四成左右，120平方米至(zhi)144平方米(mi)户型成交(jiao)首次(ci)达到(dao)30%。记者近期走访北(bei)京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户(hu)型在90平(ping)方米之上，改善性需求较为旺(wang)盛。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、我只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属好玩。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。（2023-03-12）

2、周五（6月27日）👜，大盘回调之际🍉🥾🍌，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👙，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥻💔🍄😡，午后略有回落🥑💗🍑，截至收盘💟💞，涨0.67%。