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不断飙升的成本表明🍉🧡，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🥿🍋🍉🥑、也永远不会有足够资金👡🍅💗🥭👛。目前在建的是加州中央山谷的一段线路😠👘🍄，尽管与系统其他部分相比成本较低🥔🍊，但几乎没有经济价值👅🤬🍅🩰🍉。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍋🍊👚😡，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🥭💕，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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风险提示：宏观经济和(he)关税政策不确定性(xing)；超大规模云厂商资本(ben)开支不及预期；竞争加剧导致大客户流(liu)失风险；AIDC以太网渗透率不(bu)及预期。

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上任(ren)仅三个月的卡尼正通过(guo)军事预算传递明确信号：他的**将不同(tong)于以往。在特鲁多执政(zheng)期间，加(jia)拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原(yuan)计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在(zai)数月内实现这一目标，立即拨款(kuan)数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防(fang)项目。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、尽管美元在周四触及三(san)年低点，但(dan)在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹(ji)象。此次袭击几乎未改变这一局面。

2、吃喝(he)板块继续回调，反映吃喝板(ban)块整体走势(shi)的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。