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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🤬，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识😻🧅，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🩳，为未来落地奠定了政策稳定基础👿🍍。尽管还未公开细节🍋，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍆🍊👡🩱，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2020年6月，公司完成A轮融资👜🌽，融资金额达10亿元，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）🍄👚、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等👅😠👢🩱。其中，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金🍌。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬👛🍏，有助于缓解车企“内卷”🥕🍅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩰👄🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦💔，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🌽🍒👛，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍇👞，供需格局进一步变差😡😠💔😈。此次整车环节向中上游零部件的让利👅🩲👠🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬👅，预计会逐步延续回暖态势。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥝，“强国必先强军，军强方能国安”👢🍄🩲！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间💖🩱🍇。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、公(gong)开资(zi)料显示，*ST同(tong)洲的(de)主营业(ye)务包(bao)括能源领域业务以及机顶盒领域业务(wu)。能源领域(yu)业务(wu)主要包括18650锂电池、各类聚合物软包(bao)电池、高功率电源产品等。机顶盒领域业务主要(yao)包括卫(wei)星(xing)接收工程机设备，数(shu)字电视(shi)机顶盒、智能终端、数字(zi)电视整体解决方案(an)、智慧家庭整(zheng)体解决方(fang)案、智慧(hui)平台(tai)业(ye)务(wu)等。

2、本週(zhou)，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截(jie)至週(zhou)五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收(shou)跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定(ding)市場走勢(shì)的主要囙素，后(hou)續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。