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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行😻👝。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💓🍌🧄，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👅，为港股市场提供了有力支撑🍓👛🧅🍌👞。

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从估(gu)值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策(ce)保(bao)持较强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底(di)与预期管理作(zuo)用，但(dan)由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场预期的突破(po)和主升(sheng)。

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大國(guó)之翼，大(da)展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)(biao)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)力+民用新質(zhi)生産(chǎn)力”50隻成(cheng)份股(gu)，其中央國(guo)企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量(liang)超(chao)20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)(wu)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行(xing)器製造(zao)），昰(shì)內(nèi)(nei)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配(pei)寘中國航空産(chan)業鏈(liàn)的利器。

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2、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月(yue)27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。