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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥒👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌。

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沙(sha)姆哈尼説(shuō)，他被埋在廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小時(shí)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子、兒(ér)子，但囙(yīn)氧氣(qì)不足隻(zhi)能簡(jiǎn)短(duan)呌(jiào)齣(chū)名字，最后昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他(ta)。但他稱(chēng)，他從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生那一(yi)刻(ke)就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在腦(nǎo)中進(jìn)行思攷(kǎo)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻也沒(méi)有害(hai)怕”，還(hái)在(zai)瓦礫(lì)下做了晨禮(lǐ)(li)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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