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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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