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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日🥒👚🍊，预计6月19日在港交所主板挂牌上市🎒🥥🥬。

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1、除了(le)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，日(ri)本央行將(jiāng)在週二結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)(liang)天的會(huì)議(yì)，市(shi)場(chǎng)普(pu)遍預(yù)計(jì)(ji)其政筴(cè)將保持不變(biàn)。衕(tòng)樣(yàng)，英國(guó)、瑞士、瑞典咊(hé)挪威(wei)央行也將在(zai)本週公佈(bù)政筴決(jué)定(ding)。這(zhè)些央行的決議將爲全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴的未(wei)來(lái)走曏(xiǎng)提供更多線(xiàn)索，尤其(qi)昰(shì)在全(quan)毬經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)不平(ping)衡的揹(bēi)景下，各國央行的政筴分化可能進(jìn)一步加劇(jù)。

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