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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈👜💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒👜，在科技、消费🥿🩰🍑🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜玛(ma)也为其(qi)带来不菲收益。财务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为(wei)1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👠，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥦，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥬🍄👗👙🍍，R22近一年涨幅超25%💔，R134a近一年涨幅超45%💯🤍。

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尽管 Perplexity 的一位(wei)发言(yan)人表(biao)示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上(shang)最优秀的原始设(she)备制造商都希望(wang)为其用户提供最优质的搜索服(fu)务和最精准的人(ren)工智能，而 Perplexity 正是(shi)如此，这一点不足为奇。”

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1、第二阶段结(jie)束的(de)标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可能是针对(dui)资本市场(chang)快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交(jiao)易印花(hua)税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场(chang)外(wai)配资等也加大(da)了监管力度。

2、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺(li)剑》披露了一则震(zhen)撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海(hai)上空与(yu)外军战机(ji)展开了一场惊心动魄的(de)空中对峙。面对来势汹汹(xiong)的(de)外军机，歼-20飞行员毅(yi)然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌(ling)厉攻势下急转逃离。