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▶ 结合工业企业盈利🍇、库存周期💘💕🤬👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉👿👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体👝🍏🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕👜🧅🩳🥝、光伏🎒👄、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🍍🍅🍋、电商平台大促🍍🍋👘、五一端午等多重假日**💛，有望延续两位数增长💓👗😠💔，其中饮料乳品🩱👡🥿🍓👡、农副产品、家电💋、家具、饰品🥿🥒😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；

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5月🥿，计入**广义开支、商品房销售额🧅👡💋、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🧡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💛🥒💘。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍄💞👢🥔👡。

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Meta 首(shou)席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年(nian)底在(zai) Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型(xing)后，用户在该应用(yong)上的使用时长增加了 4%。

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展望后市🍈，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞。接下来🍎，战略上保持看多💋👞🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌🥾。

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1、还应该看到，在经(jing)济下行周期，降息并非**经(jing)济增长(zhang)的关键因素。董(dong)希淼认为(wei)，随着市场利率不断降低(di)，降(jiang)息的边际效用也在下降。

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