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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对(dui)10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利(li)率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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总结来看🥦👡，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥻。对市场和资产而言💘🍊🍊，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍇🥔🍏😡👿，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💋💛😠，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👡😠，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍏🩰🌽，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥬😻👙，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🩲💓，国产替代兴起🍄🍉👜，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍆👙🌽🥑、电子与新能源等走强🍇。

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