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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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“今天重新看了一遍(bian)《赢在中国》，听(ting)到了马云的一句(ju)话很矛盾，他说不犯错(cuo)将(jiang)是最大的错，而巴菲特先生的原(yuan)则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段(duan)话引自网友，我觉得是个很好的问(wen)题，故说说自己的看(kan)法。

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1、盈利方面🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足👚🍊👅、价格拖累等因素影响🍈💟。三个月滚动来看🥥，大类板块盈利多有放缓👅🥝👢，TMT逆势改善，资源品🩱、必需消费💌😻🧡、中游设备保持正增🩰💯🥑😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🩰🍍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦💌💯💞，半导体🎒🥾👞🍅、光学光电子、消费电子👛👞、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🍇，算力租赁订单持续落地👅👝👄🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖🥻💞💔，中报盈利或有改善👡🍈🍏，如汽车、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍊😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🍍🤬🍅💌、农副产品、家电、家具🥻、饰品👛💯👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属💞😻😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🌽😻👅🍅。

2、行业层面，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘💞🥭、光学光电子🥦💕👜、消费电子、运营商🤍🍓👅🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥦👄💘，算力租赁订单持续落地💋💯🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍓👡😻🧡🍎，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🩰🤍🥾🥒，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏🍈、自动化设备等🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻😈👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🍄🥕🥑，其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具、饰品👝🤬😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🍒😡💝、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅💟，叠加供给刚性或受限🥝🎒，中报业绩有望边际改善🍓🩳。