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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制(zhi)菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域；另(ling)一方(fang)面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地(di)方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能(neng)性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块(kuai)的贸易(yi)不可替代性在新世(shi)纪以来逐步走强，服(fu)务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全球贸(mao)易链中(zhong)可平替程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击💛😈🥔，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求🎒👚。这与竞争对手追觅科技在东南亚🍆😈💝、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于🍈，当东欧🍓💖🩲、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化🥕🌽、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点💝🥝。

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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱🩰🥒💕，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖💘🍇😡👜，经济复苏仍待政策加码🥥👿💞💖。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措👛🍆💯，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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（1）槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按(an)可比價(jià)計(jì)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長(zhang)速(su)度；其他指標(biāo)(biao)除特殊説(shuō)明外，均按(an)現(xiàn)價計算，爲名義(yì)增長(zhang)速(su)度。

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1、“美联储官员强调🍉，他们并不急于降息🥥👠🍍🥬，因为他们不知道关税将如何影响经济，但如果通胀面临更大的上行风险，那么可能只会在年底的时候再考虑降息🧡🩱。”他补充道。

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