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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是(shi)正向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而(er)言(yan)，更(geng)重要的(de)是判断(duan)风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地(di)机(ji)器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费(fei)提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有(you)望(wang)改善 。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风(feng)险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增(zeng)速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通(tong)胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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