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在“电风扇”式的轮动行情中👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👡💘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😈💘😈，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍄💞💕💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍊。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👠，板块中枢上移🥾🍓💕👡👞，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👞👝🤍，部分资金逐渐选择止盈🍅🍄🥦。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍋。从近期算力通信👛🍒🥬、传媒修复💓💗😠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、创新药行情持续升温。百利天恒(heng)交流会(hui)、券商(shang)医药策略会等(deng)吸(xi)引众多机构参与。创新药(yao)板块历经蛰伏后(hou)迎来拐点，万得(de)创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医(yi)药分析师称“他们看得更(geng)猛”。