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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端(duan)，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流(liu)入。

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2、配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需(xu)重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期(qi)依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。