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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率(lv)资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走(zou)向，美元长周期走弱，对(dui)资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我(wo)们认为在经历了二季度社(she)会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压(ya)力得以缓解，重点在(zai)于(yu)关注需求端(duan)是否(fou)有(you)超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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活动说明：久久综合大潮喷

1、LOF基金交易價(jià)格最終需曏(xiǎng)淨(jìng)值收歛(hān)。陳(chén)宇恆(héng)錶(biǎo)示，若投資者在溢價峯(fēng)值入場(chǎng)，一旦市場情緒(xù)降溫(wēn)或套利資金(jin)介入，價格可能快速迴(huí)落。

2、米赫(he)利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希(xi)朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)(cai)取非(fei)常嚴(yán)格的措(cuo)施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保(bao)持在低位。”