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本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得(de)超額收益0.79%。

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短期金融搭台💕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡💝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍌👢😡🥿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉🥻🍌🩰，仍依赖科技产业趋势突破💕🥿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝🥝👅🥕、稀土和国防军工🤬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓👗💔。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油(you)市场仍未从以巴冲(chong)突的(de)影响中完全恢复。布伦(lun)特原油(you)的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水(shui)平。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下(xia)波动率(lv)回(hui)归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格(ge)的坚定把握。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月23日(ri)公告稱(chēng)，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份(fen)及支(zhi)付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛(pei)募集配套資金。標的公司昰一傢(jiā)(jia)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務(wu)提供商，專註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平(ping)檯(tái)”一(yi)體(tǐ)化解(jie)決(jué)方(fang)案，緻力于實現智能自助設備(bei)的(de)物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)(sheng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在(zai)産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市(shi)場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代(dai)等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。