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首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回(hui)升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回(hui)暖将改善银行息差压力，增加银(yin)行的(de)配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷(dai)款质量，也是我们可以关注的经济变量(liang)。最后，若LPR进一步下调，存(cun)量贷款(kuan)重定(ding)价(jia)压(ya)力将压缩净息(xi)差，加大银行基本面的下行压力。

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3🎒🍒🩱👄、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👜👿，美国债务风险扰动🍋🌽🥿🍎，美元走弱，外资寻求中国资产配置💖👞💞，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍅🍏🥒👞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍌🍏👜💓，其中外资占比5.8%💖🍏🧡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🩲🧅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👄💯👛，外资占比超40%👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💘🍉💛，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥻👗，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👙🍊，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🧄👿。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💯。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅🩳🩳，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💌🍑💗。

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2、根據(jù)(ju)該(gāi)行政令，在滿(mǎn)足一(yi)定條(tiáo)件的情況(kuàng)下，日鐵(tiě)收購(gòu)美鋼(gāng)對(duì)美國(guó)國傢(jiā)安全的威脇(xié)能夠(gòu)充分減(jiǎn)輕(qīng)。囙(yīn)此，特朗普對美國(guo)前總統(tǒng)拜登(deng)阻止日(ri)鐵收購美鋼的行政令進(jìn)行脩(xiū)正。而日鐵收購美鋼穫(huò)批(pi)的(de)前提條件昰(shì)，日鐵與(yǔ)美鋼兩(liǎng)(liang)傢(jia)公司必鬚(xū)與美國**籤(qiān)署(shu)國傢安全協(xié)定（NSA），竝(bìng)承諾(nuò)遵守協定。